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Hannover Rück-Aktie: mehr Kapital zur Verfügung als von Ratingagenturen gefordert
19.10.2012
Morgan Stanley
New York (www.aktiencheck.de) - Maciej Wasilewicz, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie der Hannover Rück (ISIN DE0008402215 / WKN 840221) unverändert mit "underweight" ein und bestätigt das Kursziel von 46,50 EUR.
Die Aussagen beim Investorentag hätten die Stärke der Positionierung verdeutlicht. Es gebe aber nur wenige Faktoren, die höhere Konsensprognosen auslösen könnten. Die neuen Zielsetzungen hätten klarer formuliert werden können.
Auf Grund des überschüssigen Kapitals, welches über die Anforderungen von Ratingagenturen hinausgehe, könnten die zukünftigen Gewinne von einem Auflösen von Reserven aufgepolstert werden. Es bestehe die Chance auf höhere Dividenden.
Die gute Geschäftsentwicklung werde bereits vom Aktienkurs reflektiert. Mit einem 2013er KGV von 9,2 notiere die Hannover Rück mit einem Aufschlag gegenüber der Munich RE-Aktie (ISIN DE0008430026 / WKN 843002), obwohl diese ein niedrigeres Risikoprofil aufweise.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Morgan Stanley die Hannover Rück-Aktie weiterhin mit dem Votum "underweight". (Analyse vom 19.10.12) (19.10.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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